慕容垂本名慕容霸，乃当今燕国国主慕容暐的叔叔。慕容垂在燕国的大名可谓无人不知无人不晓。

作为燕国文明帝慕容皝的第五个儿子，十三岁便随父兄出征征战，勇冠三军。十八岁率军灭宇文氏，二十三岁率军攻赵，夺幽州，受封吴王。

慕容皝对他疼爱有加，甚为器重。这也让太子慕容儁甚为忌惮和不满。

慕容皝死后，慕容儁即位为帝。对慕容垂甚为冷淡，甚至多次羞辱。慕容垂原名慕容霸，但他还有一个名字叫做慕容缺，那便是慕容儁为慕容垂改的名字，用意是嘲笑他曾经骑马摔掉一颗牙齿。

真正的嫌隙源自于另外一件事。慕容垂的妻子段氏是个才学高又美丽的女子，慕容儁的皇后可足浑氏看她不顺眼，两人之间多有嫌隙。可足浑氏找了个机会污蔑段氏搞巫蛊之术，意图不轨。慕容儁乘机将段氏下狱拷打讯问，试图通过段氏攀咬慕容垂连坐。

但段氏甚为刚烈，抵死不认，最终死在监狱之中。自此，慕容垂和慕容儁这一对兄弟之间便有了深深的裂痕。慕容儁也决意除掉这个对自己甚有威胁的弟弟。

但慕容儁命短，不久后病死在邺城。即位的是慕容儁之子慕容暐，便是当今的燕国皇帝。慕容暐对自己这位五叔自然也是甚为忌惮，心怀仇隙。

不过，慕容垂的另一个哥哥，先帝第四子慕容恪对慕容垂很是喜爱，当年慕容垂十三岁出征时，便是跟着四哥慕容恪一起出征的。慕容垂的勇猛，让被誉为燕国第一勇士的慕容恪甚为喜欢。

慕容恪在燕国也是战功赫赫威望高隆，慕容暐即位之后任命慕容恪为太傅，在他的庇佑下慕容垂倒也得以保全。

其后数年，慕容垂奉慕容恪之命攻战四方，科敕勒部，俘斩十万人，缴获牛羊马匹十几万头，百姓无数。攻克洛阳，从秦国手中夺取大片土地城池，威震天下。一度秦国人得知慕容垂领军作战时，皆闻风而逃，不敢交战。

但慕容垂越是立下大功，便越是遭到慕容暐的猜忌和担心。太傅慕容恪活着的时候还好，当慕容恪病死之后，慕容垂失去了慕容恪的庇佑，处境便立刻变得尴尬了起来。

慕容恪临死之前曾经向慕容暐举荐慕容垂，请求任命慕容垂为太傅，可保大燕安宁。慕容暐在慕容恪的病床前自然是诺诺而应，但慕容恪一死，上庸王慕容评便上奏慕容暐，请求夺慕容垂兵权，以防有变。此举正合慕容暐之意。慕容垂被夺去十州军事都督，征南大将军的职务，调回都城邺城。不让他有领军之权。

虽然桓大司马的北伐大军一路势如破竹的攻到了坊头，但是他真正的敌人，燕国战神慕容垂也因为北伐大军的到来而获得了再次领军作战的机会。