往往预期越是一致，就越容易迎来资金兑现，无论是之前的短剧还是现在的HBM，都是这样。

HBM开盘强分歧，前排核心标的基本买不到，能买到的都是坑。

周末讨论最多的就是亚威股份，龙虎榜上呼家楼周五大手笔出击，今天也是如期大单一字封死。

华海诚科虽然没有涨停，但承接比较好，只要今天能扛住分歧，后面一旦资金回流，不排除会继续走高。

短期重点关注这两只板块风向标，只要核心能走好，后排肯定会有补涨机会。

HBM，简单来讲就是一种存储器，主要用在对性能要求比较高的GPU上面，跟存储芯片是不一样的，存储芯片主要是指用在手机、电脑这些消费电子产品里面的内存。

有机构预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%，2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。

HBM产业链主要由IP、上游材料、晶粒设计制造、晶片制造、封装与测试等五大环节组成。

整个产业链是比较大的，我们尽量围绕一些分支的核心去做，这条线应该还是以走趋势为主，所以操作上尽量在分歧时低吸，高潮时兑现。

亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。

华海诚科，公司颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，应用于HBM的材料已通过部分客户认证。

香农芯创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向 SK 海力士采购的产品为数据存储器。

赛腾股份，公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。

创益通：高速存储连接器龙头，美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。

壹石通：存储芯片封测的low-a球铝（GMC、EMC）材料供应商