话说又过去了八九年，成生突然自己跑来了，他头上裹着黄色的头巾，身上披着宽大的道袍，一副道骨仙风的样子。周生一见到他，高兴得不得了，拉着他的手说：“你这家伙跑哪儿去了？我找你都快找遍天下了！”成生笑着摆摆手说：“我就像那孤云野鹤，到处漂泊，没有固定的住所。咱们分别以后，我还算健康，没病没灾的。”

周生赶紧吩咐人摆酒设宴，两人一边喝酒一边聊天，周生还打算给成生换身衣服，让他别再穿那道袍了。成生只是笑，不说话。周生有点着急，说：“你真是糊涂啊！怎么连老婆孩子都不要了，像扔破鞋一样扔掉？”成生还是笑，说：“不是这样的。是别人要抛弃我，我又怎么能抛弃别人呢？”

周生问他这些年都住在哪儿，成生说他在劳山的上清宫。两人聊到半夜，周生迷迷糊糊地睡着了，突然梦见成生光着身子趴在他身上，压得他喘不过气来。周生惊醒过来，惊讶地问成生这是怎么回事，成生却一声不吭。周生突然意识到成生不见了，赶紧坐起来找他，可哪里都找不到。过了一会儿，周生才发现自己竟然躺在成生的床上，吓得大叫起来：“我昨晚没喝醉啊，怎么会跑到这儿来了？”他赶紧叫来家人，点上灯一看，床上躺着的赫然就是成生。

周生本来胡子挺多的，这时候他用手一摸，发现自己的胡子竟然快掉光了。他拿起镜子一照，惊讶地说：“成生在这儿，那我跑哪儿去了？”过了一会儿，他才恍然大悟，原来成生是用幻术把他引到这里来的。周生想回内室去，可他弟弟见他模样大变，不让他进去。周生也说不清楚到底是怎么回事，只好叫上仆人骑马去找成生。

几天后，周生骑着马一路疾驰，前往劳山。他的仆人跟不上他的速度，只能在树下歇脚。周生停下马，抬头一看，只见一群穿着羽毛衣服的道士来来往往，好不热闹。其中一个道士朝周生看了一眼，周生赶紧向他打听成生的下落。道士笑着说：“我听说过他的名字，他好像在上清宫。”说完，道士就转身走了。

周生目送着道士远去，只见他在不远处又和另一个人聊了几句，然后又转身离去。不一会儿，那个和道士说话的人也走了过来，竟然是周生的老朋友。老朋友看到周生，惊讶地说：“好几年没见了，听说你去名山学道了，怎么还在人间游荡啊？”周生把自己遇到成生的事情告诉了老朋友，老朋友吃惊地说：“我刚才也遇到他了，还以为是你呢。他刚走没多久，应该还没走远。”

周生觉得非常奇怪，心想：“真是怪事！怎么我自己的面孔都认不出来了？”这时，他的仆人终于追了上来，周生急忙让他骑马去追，可是哪里还有成生的踪影？眼前一片空旷，进退两难。周生心想自己没有家可回，于是下定决心要追上成生。可是山路崎岖难行，马已经骑不动了，周生只好把马交给仆人带回去，自己继续往前走。

走了一会儿，周生远远看到一个童子站在那里，他赶紧走过去问路，并告诉童子自己要找成生。童子自称是成生的弟子，负责给成生送饭送衣，他带着周生一起往前走。两人一路上风餐露宿，走了很远很远，三天后终于到了目的地。可是这里并不是世人所说的上清宫，而是一个陌生的地方。

这时正是十月中旬，可是山上却开满了鲜花，一点也不像初冬的样子。童子进去通报，不一会儿成生就出来了，周生这才认出他的真面目。两人握手言欢，成生设宴款待周生。席间，周生看到一些色彩斑斓的鸟儿自由自在地飞来飞去，叫声悦耳动听，时而在座位上鸣叫，让他感到非常惊异。

然而，周生心中还是充满了尘世的念头，没有留连忘返的意思。地下有两个蒲团，成生拉着周生一起坐下。到了二更天，万籁俱寂，周生突然感到一阵困倦，仿佛打了个盹儿，醒来后发现自己竟然和成生互换了位置。他怀疑自己是在做梦，摸了摸自己的下巴，胡子还在，这才放心。天亮后，周生决心返回人间，成生虽然挽留他，但他还是执意离去。